Режим работы:

Понедельник-пятница

- с 900 до 1800

Суббота
- с 1000 до 1600

Внимание! Склад в субботу работает до 14.00

(Дежурный менеджер.
График работы технолога уточняйте по телефону)

Воскресенье - Выходной

Маркетинговое исследование рынка мебельных деталей.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА, ВКЛЮЧАЯ СЕГМЕНТ МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Рынок распиловочных услуг не является самостоятельной структурой, он традиционно сопутствует рынку мебели и полностью смыкается с ним в сегменте частных мебельных фабрик. Чем динамичнее развивается мебельный рынок, тем более развитым и конкурентным становится рынок распиловочных услуг. Мебельный рынок, в свою очередь, тесно связан с рынком недвижимости, жилой и коммерческой. Рынок недвижимости является определяющим, от его развития во многом зависит и рынок мебели (как количественно, так и качественно).

Таким образом, рынок распиловочных услуг и фабрика мебельных деталей будут напрямую зависеть от того, насколько будут меняться рынок недвижимости и рынок мебели. Рассмотрим их подробнее.

Емкость рынка

Рынок мебели считается весьма привлекательным с точки зрения динамики роста и потенциального спроса. До кризиса мебельный рынок РФ динамично развивался. Ежегодно рынок рос на 15-20%. В 2007 г. по экспертным оценкам, объем рынка мебели составил 4,5–5 млрд. долл. Важно отметить, что мнения экспертов в оценке объемов рынка - расходятся. Это связано в первую очередь с влиянием теневого сектора на рынок, который по различным данным занимает от 20 до 40%. В 2008г. более подробных анализов по расчету рынка мебели не проводилось, в первую очередь нестабильной экономической ситуации в стране. Но можно с уверенностью предположить, с учетом косвенных факторов, что в середине 2008г. объем составлял 5–5,5 млрд. долл., а с учетом теневого сектора и все 6-7 млрд. долл.

С полной определенностью можно говорить, что вследствие кризисных явлений в экономике, объемы рынка снизятся, но, насколько значительным будет это снижение, прогнозировать сложно.

Спрос на мебельном рынке

Первичный спрос – это потребители, которые покупают мебель для новой квартиры, для нового офиса. Основные покупатели «первичного спроса» на мебель – это молодые семьи, новые организации и предприятия. При наличии возможности, они предпочитают покупать мебель средней ценовой категории.

Спрос на замену – это те потребители, которые заменяют в квартире мебель на новую. Организации, офисы которых растут и расширяются (или переходят на более высокий уровень). Такие покупатели предпочитают мебель средней категории, а также дорогую и элитную мебель.

Ключевыми факторами, на которые в основном ориентируются покупатели на рынке мебели, являются:

  • материал, его износостойкость и надежность;

  • дизайн мебели, цвет и фактура, эргономика;

  • сервисные услуги производителей и продавцов (консультации, доставка, сборка);

  • гарантия, надежность и ответственность производителя;

  • тенденции моды, имидж производителя и продавца.


 


 

Текущая ситуация на мебельном рынке

По оценкам экспертов, в ситуации мирового финансового кризиса товары длительного пользования в России, в отличие, от Европы, демонстрируют рост продаж, и существенного их снижения до конца года не ожидается. В 2009 - 2010 годах рынок мебели ожидает определенное падение продаж, но можно уверенно утверждать, что мелкие предприятия и частных мебельщиков кризис затронет гораздо мягче, чем крупные компании.

Главной тенденцией на российском рынке офисной мебели последних лет стало увеличение конкуренции. В предкризисный период цена мебели на российском рынке перестала быть основным конкурентным преимуществом. В настоящее время значение цены снова возросло, но она не является единственным фактором конкуренции. На первый план для отечественных производителей вышли вопросы, связанные с качеством и репутацией. Важный фактор для офисной мебели – соответствие международным экологическим стандартам.

Таким образом, нетрудно предположить, что в период кризиса в первую очередь пострадают производители стандартной мебели – крупные мебельные фабрики фирмы с «небезупречной» репутацией. Наиболее приоритетное положение перед покупателями будут иметь компании, предлагающие интересный дизайн, практичную эргономику, высокое качество, надежность в сочетании с разумной ценой.

Эксперты прогнозируют, что спрос на детскую мебель будет расти, что позволит отечественным производителям увеличить объемы производства за счет плохо освоенной ниши.

Основными поставщиками и производителями мебели являются Москва и Санкт-Петербург.

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИВЕТ КОНКУРЕНТЫ ;-)

Несмотря на некоторое замедление темпов развития (связанное с насыщением рынка, приходом новым игроков и кризисной ситуацией в стране) в сегменте мебели для дома эксперты видят большой потенциал для развития. Основными факторами, влияющими на мебельный рынок, являются:

  • численность населения и его естественный прирост;

  • количество молодых семей;

  • динамика жилищного строительства;

  • рост доходов населения;

  • собственные лесные ресурсы;

  • отечественное производство материалов для мебельной промышленности;

  • таможенная политика РФ.

отраслевая ДИНАМИКА ЗА ПРЕДКРИЗИСНЫЙ И КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

В качестве иллюстрации финансовой динамики на рынке мебельных деталей является статистика ИП Мигонько (BEZSKOLOV). Как видно из приведенной ниже диаграммы, наблюдалось некоторое снижение выручки в IV квартале 2008 года, скомпенсированное ростом в I и начале II квартала 2009 года. Можно говорить о сохранении общего уровня финансовых показателей, при этом наблюдается некоторое сглаживание сезонных колебаний.

 

В отношении количества заказов, из следующей диаграммы видно, что после летнего «провала» число сделок восстановилось до уровня предыдущего периода (конец 2007 – начало 2008 года). Как и по финансовым показателям, наблюдается определённое сглаживание сезонных колебаний.

 

В целом можно говорить о сохранении достаточно стабильной ситуации в отрасли. Прогнозировавшегося в «докризисных» исследованиях роста, разумеется, нет, но и о катастрофическом падении говорить не приходится. Умеренно оптимистичные прогнозы отраслевой динамики в настоящее время выглядят достаточно обоснованными (и подтверждаются, в т.ч. и собственной статистикой ИП Мигонько.)

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ИХ ИНТЕРЕСЫ

ключевые клиентские группы

В настоящее время имеющиеся клиенты по распиловочным услугам (статистика ИП Мигонько) распределяются на три основные группы:

  • частные мебельщики, не имеющие соответствующего оборудования;

  • люди, изготовлявшие мебель для себя – разовые клиенты;

  • предприятия, не имеющие полной линейки оборудования или обращающиеся в момент пиковых нагрузок на своем производстве. (Среди них отдельной небольшой группой можно выделить торговые предприятия, занимающиеся продажей плитных материалов – менее четверти от общей численности группы).

Рассмотрим состав этих групп за последние три года (2007–2009):

 

Как видно из диаграммы, состав клиентов остается практически неизменным. Следует учесть, что данные за 2009 г. даны только по март и к концу года, скорее всего, их состав выровняется по предыдущим годам. Основную часть клиентуры (больше половины) составляют мебельные предприятия. Можно предположить, что с введением нового оборудования их количество существенно (в разы) увеличится, поскольку в настоящее время их количество ограничивается только возможностями имеющегося производства. Следующей по величине является группа частных мебельщиков.

Самую немногочисленную группу составляют те, кто делал мебель для себя. Их незначительное количество связано с тем, что такие заказчики прибегают к услугам компании разово и постоянными клиентами стать не могут, так как мебель является долгосрочным приобретением.

Исходя из анализа нынешних клиентов, можно выделить следующие группы потенциальных потребителей Фабрики мебельных деталей:

1 категория – предприятия малого бизнеса, не имеющие полной линейки станочного оборудования или квалифицированных специалистов по отдельным видам работ.

2 категория – индивидуальные предприниматели (продавцы и изготовители мебели), не имеющие своих производственных площадей.

3 категория – частные лица, имеющие необходимые для изготовления мебели умения и навыки.

4 категория – мебельные предприятия, различных форм собственности, в момент пиковых нагрузок на свое производство.

Группы потенциальных потребителей расположены в порядке убывания значимости для проекта при штатной загрузке.

Основными клиентами, составляющими «львиную долю» всей клиентуры будут первые две категории. Этот вывод основывается, в частности, на анализе подобных бизнесов количества по городу и количества изготовляемой ими мебели (более подробно в Приложении 1).

Следующей крупной группой будут частные мебельщики. Специфика рынка на сегодня такова, что репутация мебельщика является ключевым фактором выбора для заказчика. (В частности, «сарафанное радио» в этой отрасли развито очень сильно.) А так как ИП Мигонько традиционно славится высоким качеством и превосходным сервисом, почти все мебельщики, когда-либо сделавшие заказ в этой компании, стали её постоянными клиентами. При открытии новой фабрики мебельных деталей имеющаяся клиентура сохранится, и постепенно «обрастет» новыми клиентами из частных мебельщиков. Ранее это было практически невозможно из-за большой загруженности станков.

Также следует обратить особое внимание на пятую категорию. Как показывают опыт работы на мебельном рынке и экспертные оценки, людей, изготавливающих мебель только для себя в разовом порядке, в Санкт-Петербурге достаточно много. (Только в списке клиентов ИП Мигонько они составляют пятую часть.) Вследствие кризиса, массовых сокращений и урезания заработной платы численность этой группы клиентов будет какое-то время расти. (Потребность в мебели остается неизменной, а на покупку дорогой зачастую не хватает возможностей.) Количество таких клиентов у конкретной компании напрямую зависит от её месторасположения. Наиболее выгодным в этом отношении считается соседство с большими DIY-центрами или гипермаркетами, в месте большого скопления народа. В таком случае, это группа из «резервной» может превратиться в одну из основных, приносящих существенную прибыль предприятию.

Потребности клиентов

Опрос производителей мебели (потенциальных клиентов фабрики мебельных деталей) показал, что наиболее важными их ожиданиями являются:

  • качество изготовляемой продукции является главным фактором при выборе изготовителя мебельных деталей, так как производимая мебель на заказ всегда эксклюзивна, не имеет аналогов и зачастую брак одной детали может испортить весь заказ. Ключевыми факторами качества являются: отсутствие сколов и иных механических повреждений; соответствие реальных размеров, геометрии и количества деталей заявленным;

  • соответствие фактических сроков изготовления заявленным, т.е. возможность забрать заказанные детали вовремя (у потребителей часто нет своего транспорта, работают «just in time») – не столько быстро, сколько в срок;

  • отсутствие заводских повреждений на декоративных покрытиях;

  • работа в выходные дни – очень важный фактор для мебельщиков, так как в это время транспорт дешевле, пробок нет (это важно и для частного покупателя – он может принять заказ, не отпрашиваясь с работы);

  • наличие широкого выбора декоров и типоразмеров;

  • близкая к среднерыночной стоимость услуг.

КОНКУРЕНТЫ

На сегодняшний день рынок распиловочных услуг г. Санкт-Петербург насчитывает порядка 60 игроков, которых можно классифицировать следующим образом:

1 категория – крупные мебельные фабрики или фирмы по сборке, распиловочные услуги в которой являются сопутствующими. Такие фабрики в период больших заказов может приостановить оказание услуг распила на сторону.

2 категория – частные мебельные фабрики или цеха по сборке мебели (иногда – дизайнерские студии). Отличаются более мелким форматом, чем крупные фабрики. Распиловочные услуги также являются сопутствующими.

3 категория – фирмы по продаже ДСП с сопутствующими услугами по распилу. В случае временной нехватки товара распиловочные услуги становятся основной сферой дохода.

4 категория – мелкие фирмы по распилу. В основном это частные предприниматели, имеющие оборудование по распилу и сотрудничающие с фирмами по продаже ДСП или мелкими мебельными фабриками. В таком случае клиент при покупке ДСП сразу перенаправляется к ним; они, как правило, почти всегда находятся на одной территории.

5 категория – крупные организации по оказанию комплекса услуг для фирм, занятых производством мебели. Распил материалов в таких фирмах является доминирующим видом услуг. Как правило, имеют в наличии оборудование с высокой производительностью, вследствие чего, уменьшаются затраты времени на распил (удобно клиенту – не надо ждать несколько дней) и снижается себестоимость.

 

Из диаграммы видно, что основными поставщиками распиловочных услуг являются мелкие (33% от всего количества) и крупные (17% от общего количества) мебельные фабрики. Это, безусловно, является положительными фактором, так как распиловочные услуги не являются их основным видом деятельности, фабрики занимаются этим видом услуг в моменты простоя своего оборудования или используют как сопутствующую услугу. Можно предположить, что при открытии специализированной фабрики мебельных деталей часть клиентов, за счет более широкого спектра услуг и других конкурентных преимуществ легко будет «переманить».

Наибольшую угрозу представляет 5 категория – прямые конкуренты. Но, исходя из разнообразного состава и большого количества потенциальной аудитории (для города с населением 4,5 млн. чел. всего три компании по оказанию комплекса мебельных услуг – не так уж много), территориальной удаленности и отличием сопутствующих услуг, скорей всего, этой угрозой можно пренебречь. (Список и характеристика основных конкурентов представлена в Приложении 1).

Стоит заметить, что у большинства фирм услуги не ограничиваются простой распиловкой, и они представляют определенный спектр услуг, в т.ч.:

  • планирование карт раскроя;

  • фигурный распил;

  • фигурное кромление;

  • распил плит с пластиковым покрытием;

  • обработка углов;

  • фрезеровка;

  • упаковка;

  • доставка.

С другой стороны, пока ни у одного конкурента не представлен полный спектр услуг. Конкретный набор зависит от категории, к которой относится конкурент. Как правило, крупным мебельным фабрикам нерентабельно предоставлять такие услуги, как доставка и упаковка. Мелким фирмам и частным предпринимателям, в свою очередь, часто не хватает возможностей для таких услуг, как распил плит с пластиковым покрытием, криволинейное кромление и др.

Таким образом, в городе ни одна фирма не предоставляет полный спектр услуг для фирм, занятых производством мебели, как это планируется в проекте «Фабрика мебельный деталей». Этот факт может явиться дополнительным конкурентным преимуществом нового предприятия.

Одной из самых важных характеристик рассматриваемых компаний является тип оборудования – именно от него существенно зависит производительность фирмы и конкурентоспособность цены.

МАРКЕТИНГОВЫЕ РИСКИ

Как было описано ранее, рынок по оказанию комплекса услуг для фирм, занятых производством мебели, является нишевым. В первом приближении он зависит от тенденций мебельного рынка, его игроков, от интенсивности ввода жилья, а также от общего благосостояния населения города.

Как видно из приведенных выше данных, рынок мебели и рынок недвижимости в связи с кризисом пока не претерпели больших изменений. Стоит отметить, что из-за своей нишевости, рынок распиловочных услуг, даже в случае резких колебаний на обоих смежных рынках, изменится в последнюю очередь. Возможно, даже увеличение емкости, в первую очередь – за счет частных мебельщиков и разовых клиентов, которые вместе составляют половину потенциальной аудитории. Таким образом, значимыми для проекта оказываются главным образом следующие маркетинговые риски:

  • Появление крупного конкурента с тем же оборудованием или объединение мелких конкурентов. Как известно, нестабильная экономическая ситуация в стране пагубно влияет в первую очередь на маложизнеспособные компании, устраняя, таким образом конкурентов для более «сильных» предприятий. Исходя из того, что кризис в стране может привезти к резкому сокращению импорта мебели, переориентации рынка на «местный» товар, закрытию мелких фирм по распилу, логично предположить появления крупного конкурента с аналогичным предложением.

  • Затягивание кризиса на 3 и более лет. В этом случае, влияние кризиса распространится не только на мебельный рынок и рынок недвижимости, но на все отрасли в стране. Последствия мирового финансового кризиса для экономики России в целом неутешительные, а для мебельной промышленности такие факторы, как уменьшение количества вводимого в строй нового жилья, ухудшение условий для получения кредитов, снижение покупательской способности, могут, по оценкам экспертов, привести к длительной депрессии как минимум на 1-2 года.

Однако, мнения экспертов в целом достаточно оптимистичны. В последнее время мебельный рынок в России демонстрировал устойчивый рост на уровне 20–30% процентов в год. Приблизительно половину всего рынка занимала продукция, произведённая в России. Офисная мебель производилась в больших объемах, немного опережая сектор бытовой мебели. Мебель – товар длительного спроса, приобретение её планируется заранее и покупателю трудно отказаться от запланированной покупки.

По мнению экспертов мебельного маркетинга России, в 2009 году общее сокращение спроса на мебель будет относительно умеренным, за счёт перехода потенциальных потребителей из одного ценового сегмента в другой: потенциальные покупатели элит-премиума купят премиум, покупатели мебели среднего класса выберут «эконом» и т.п. После некоторого спада в продаже мебели в первой половине года, к осени положение должно улучшиться. Рост рынка жилой недвижимости до 2008 года обеспечивает отсроченный рост спроса на мебель в течение ближайших нескольких лет.

Кризис можно рассматривать как возможность передела сложившегося рынка. Если кто-то теряет клиентов, то кто-то их может приобрести.

Во время кризиса для мебельной промышленности России важно удержать покупательский спрос на прежнем уровне. Для сохранения темпов развития отрасли надо поступиться частью прибыли всем: начиная от поставщиков сырья и заканчивая магазинами. Если все участники рынка прореагируют так в ситуации финансового кризиса, то адекватные цены дадут возможность удержать объёмы продаж.

Конкуренция на российском рынке мебели велика не столько у производителей, столько у продавцов. Среди производителей дешёвой мебели Россия сильно уступает по качеству и стоимости зарубежным производителям. Тем более, в условиях кризиса это послужит стимулом для совершенствования производства.


 

Факторы снижения рисков

Важным фактором, снижающим риски проекта, является гибкость производства. На современном оборудовании ведущих западных производителей можно изготавливать детали для мебели любых ценовых сегментов, от элитной до эконом-класса. Можно использовать широкую гамму материалов, включая не только ДСП, но и шпонированный МДФ и др. Это позволяет рассчитывать на достаточно стабильный сбыт продукции фабрики при любом состоянии рынка мебели, за исключением, разве что, полной стагнации. Иными словами: даже, если структура спроса на мебельном рынке кардинально изменится, и клиент уйдёт от крупных фирм к частникам – фабрика всё равно будет получать заказы на распил и кромление.

Наличие собственной активной базы клиентов также является важным фактором. Фактически, с самых первых дней работы предприятия может быть обеспечен определённый объем спроса. Эффект новизны (новое современное оборудование, новые возможности по обработке деталей и т.п.) сам по себе способно вызвать как минимум разовые заказы от уже имеющихся у компании клиентов-мебельщиков, что даст высокий объем спроса. Высокий процент повторных заказов в компании позволяет рассчитывать на сохранение этого спроса на достаточно высоком уровне и в дальнейшем.


 


 

Данное исследование сделано «Компания DBC» по заданию ИП Мигонько В.Ю.


 


 

Срок выполнения заказа:

от 5 рабочих дней

В пределах городской черты – от 1400 рублей

По области – цена договорная

В регионы РФ - цена договорная

Стоимость доставки материала
от завода производителя
- от 800 до 1200 рублей

 

В стрейч-пленку входит в
стоимость заказа. Упаковка
в картон для более
надежной транспортировки
- за отдельную плату.

45 рублей за один лист кроя.

 


Главная | Продукты | Услуги и Цены | Сделай мебель своими руками | Материалы | Сделать заказ | Войти в систему | Акции | О Компании | Видео | Отзывы | Контакты | Цены на распил ЛДСП и ДСП | Цены на кромление | Цены на фрезеровку | Стоимость присадки | Обработка столешниц | Двери-купе | Прайс | Упаковка & Доставка | Фото изделий | Создание мебели от проекта | Вопросы-ответы | Вакансии | Карта сайта | Поиск по сайту